威廉·沃尔夫并非普通的人类男孩。在精灵王国“万物工厂”的魔法世界里，他就是狼男孩。和新结识的精灵朋友们一起，他逐渐明白，自己丰富的想象力和无限的创造力拥有改变世界的力量。

讲述了十几岁的索菲说服JJ陪同她参加学校旅行，在这次旅行中，他们两人最终成为国际恐怖分子阴谋的棋子，目标是中央情报局局长大卫·金和他的儿子科林——他是索菲最好的朋友。